今日盘中发酵及个股异动
1、微软股价盘后大涨逾9%，市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷
2、英伟达GB300服务器量产，功耗较GB200显著提升，产业链相关公司如维谛技术等业绩上修，行业进入0-1业绩放量周期。番茄管家下载安装了解到微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材
3、援引知情人士报道，OpenAI在2025年前七个月实现了营收翻番，年化收入达到120亿美元，相当于当前每月营收接近10亿美元。
4、电商最严《投流税》引爆电商反内卷，80%电商受影响，AI投流➕专业MCN赛道重估超级市场。环球印务、易点天下
5、国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 。利好国产替代、华为链
6、国家卫生健康委和国家中医药管理局今天发布了基孔肯雅热诊疗方案(2025年版)。
7、值得买：四款AI导购应用及升级，包括火眼AIUC引擎、什么值得买GEN2、AI购物管家张大妈以及海纳MCPserver服务。进一步拓展AI营销导购布局。番茄管家下载安装发现这些应用将推动消费者决策更加智能化与便捷化。
8،易点天下：AI营销平台AdsGo.ai,Agentic Al框架重构营销增长范式
9、毅昌科技：液冷UQD接头
10 、优刻得：微软云收入超预期，Azure同比+39%，大幅超预期
11 、神州数码：与华为达成合作：落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线 ，年产能可达 30 万台
12 、慧博云通 ：华为Cloud Matrix384 超节点 ，鲲鹏 、昇腾服务器出货量双第一
13 、汇通控股 ：机器人预期差极大的新标的 ，去年5月进入T供应链名录 ，已给T多轮送样内外骨骼塑料件（包括PEEK , PA , ABS等工程塑料） ，市场对公司机器人业务零预期 ，估值提升空间巨大
14 、华东重机 ：英伟达被约谈 , 国产GPU锐信图芯
