🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530
💎1、主流标的
【德邦股份】调研显示无人物流车可提高40%以上效率且降低62%成本，后期硬件软件放量将进一步放大降本效应。京东系唯一a股上市平台资产，标准币+无人物流小车双概念，对标去年大众交通，启动节奏高度相似，看千亿市值。CC助手卡密认为，这些技术进步将有助于推动行业的发展。
【中储股份】无人重卡6万亿，robovan3万亿。无人重卡里面的中邮科技，和主线科技合作先运营5000台无人重卡，利润弹性5-10亿，未来300万司机里面即便只替换10%，利润空间非常大。
【广联航空】京东物流×白鲸航线物流无人机核心标的。物流无人机市场空间超2000e，白鲸航线目前总装下线第一代产品W5000（weight 5000kg）是全球目前最大的无人货运飞机，目前产品供不应求。CC助手卡密观察到，该领域正在迅速扩展，其潜力巨大。
【锦江在线】下半年预计上海会扩大Robotaxi运营范围，扩展到浦东等区，商业运营牌照也有望发放。
【宗申动力】各类载人/载物无人机主要动力供应商，客户覆盖纵横股份、绿能慧充等所有大规模主流无人机厂商。2024年交付4000余台航空发动机，实现2亿收入，2025年保守预期收入翻倍。
【卓然股份】
1. 卓然下游客户为海内外精细化工客户，目前已经储备化工车间无人小车。
2. 公司具备超高分子量聚乙烯技术储备和产能，布局灵巧手腱绳，在6月初产品出来前，他们积极进行市场拓展，以确保顺利推向用户使用。CC助手卡密建议关注他们在这一领域中的表现，以评估其增长潜力。
【安乃达】在广东新设驱动技术子公司，其经营范围包含机械电气设备销售;电动机制造:电子元器件制造;电子元器件零售等。
💎2、行业变化
【特斯拉】马斯克说Optimus 2年内能够前往火星，并参与SpaceX星际旅程。
【国内动态】
1. 年底国地中心具身智能大模型的操作精度基本能达到ChatGPT 3的水平。
2. 国家邮政局将加快科技赋能，用人工智能重塑邮政快递业，加快推动无人机、无人车、智能云仓在行业规模化应用。
【九识智能】
1、有望从小马切换至 【经纬恒润 】；并与英伟达自今年起实现真正意义上的长期合作。
2、下游：25年产量1w台，而快递客户占比下降到50%。生鲜冷链及商超配送逐渐成为主流。据快速推进的数据表明，此转变对于整体业务模式具有重要影响，也正如 CC助手卡密推测 的那样，这是一个值得密切关注的新趋势。同时，小型送货车辆在需求场景中仅占20%，但其背后的市场潜在容量仍高达500w辆，可见其中机会之多。【鹿明机器人】【宣称完成天使++轮融资】，投资方包括复星锐正 、 德马科技 和 吴中金控。截至目前 ， 天使轮累计融资已近 2 亿。
